Записи вручну в ClientSync: створити, змінити, скасувати

Не всі клієнти записуються за посиланням: хтось телефонує, хтось пише в Direct. Таких ви записуєте самі — нижче, як створити запис, змінити його чи скасувати і що при цьому отримає клієнт.

Де кнопка «Записати»

• «Головна» — Записати у блоці «Записи на сьогодні».
• «Календар» — оберіть день, під ним Записати: дата вже підставлена.
• Картка клієнта — Записати: ім'я і телефон уже заповнені.

Новий запис

• Послуги — позначте одну або кілька, якщо увімкнено кошик послуг (Premium, див. статтю про прайс-лист і кошик). Внизу — «Разом»: сума і тривалість.
• Дата запису і вільний час — показуються тільки години, куди поміщаються обрані послуги. Записати на минулу дату не можна.
• Ім'я клієнта і номер телефону. Якщо клієнт із цим номером уже є у вашій базі, запис прив'яжеться до нього; якщо ні — картка створиться сама.

Поза робочими годинами: на день, неробочий за графіком, ви можете записати клієнта на будь-яку годину. На день, який ви зробили вихідним чи який припав на відпустку, — ні (див. статтю про графік).

Що отримає клієнт

Якщо клієнт користується ботом ClientSync, після Зберегти йому прийде повідомлення «✅ Вас записано!» з послугою, датою і часом, а перед візитом — нагадування (див. статтю про нагадування). Клієнт без Telegram не отримає нічого — нагадайте йому самі.

Клієнт в іншому часовому поясі побачить у повідомленні і свій час: «17:00 (час фахівця) · 16:00 ваш час». Бот знає пояс клієнта, якщо той хоч раз відкривав ClientSync зі свого телефону.

Деталі запису

Натисніть на запис на «Головній» чи в «Календарі». У деталях — послуга, дата, час і ціна, а також:

• Відкрити картку — картка клієнта з усіма візитами і нотатками (див. статтю про клієнтську базу).
• Зателефонувати — дзвінок на номер клієнта.
• «Нотатка до візиту» — що зробили, що врахувати наступного разу. Перед наступним записом цього клієнта вона з'явиться в жовтому блоці «Минулого разу».

Коли час візиту минає, запис сам стає «Завершено». А щойно візит почався, замість Скасувати запис у деталях з'являється Візит не відбувся… — щоб відмітити неявку або скасування заднім числом. Як це працює — у статті «Клієнт не прийшов або скасував запис».

Змінити запис

Змінити у деталях запису відкриває те саме вікно: можна поміняти дату, час і послуги. Якщо змінився склад послуг, сума і тривалість перерахуються за поточним прайсом. Клієнт у Telegram отримає «🔄 Ваш запис змінено!» з новими датою і часом.

Скасувати запис

1. Скасувати запис у деталях запису.
2. У питанні «Хто ініціював скасування?» оберіть За проханням клієнта або З моєї причини. Це обов'язково: без вибору запис не скасується.
3. За бажанням напишіть причину і натисніть Скасувати.

Від вибору залежить, куди скасування потрапить в «Аналітиці»: у «Скасували клієнти» чи «Скасували ви» (див. статтю про аналітику). Причину клієнт побачить у повідомленні про скасування — воно приходить завжди, навіть якщо запис був «Без сповіщень». Час звільниться, і його запропонують тим, хто чекає в списку очікування (див. статтю про список очікування).

Питання і відповіді